Después de siete años, el gigante minorista regresa al mercado de deuda internacional con la emisión de un bono por US$ 650 millones, marcando un hito en su estrategia financiera.
El gigante minorista Cencosud ha regresado con éxito al mercado de deuda transfronteriza tras su última emisión en 2017. El pasado martes 28 de mayo, la compañía logró colocar un bono internacional por 650 millones de dólares a un plazo de 7 años, con una tasa de interés del 5,95%.
La prima tuvo una demanda inicial que superó los US$ 3.200 millones. Según reveló la compañía, la operación recibió 230 órdenes en su lanzamiento. Esta acción tiene el objetivo de prepagar un bono internacional y la deuda asociada a la adquisición de The Fresh Market en Estados Unidos. Es válido recordar que en mayo de 2022, el minorista pagó US$ 676 millones por el 67% de la cadena de supermercados.
En detalle, esta operación permitirá a Cencosud pagar la totalidad del capital pendiente por US$ 524 millones del bono senior con vencimiento en 2025 y prepagar otros financiamientos por US$ 175 millones.
Rodrigo Larraín, Gerente General Corporativo de Cencosud, señaló: “Estamos muy contentos con la respuesta del mercado en esta operación, que alcanzó el premio por riesgo más bajo de la historia de Cencosud y una demanda varias veces por sobre el monto de la colocación. Es una gran muestra de confianza en el rumbo de la Compañía“.
Por su parte, Andrés Neely, Gerente Corporativo de Administración y Finanzas de la Compañía, agregó: “Esta operación de refinanciamiento permitirá a la Compañía mejorar su liquidez y el perfil de vencimientos de su deuda, y así seguir fortaleciendo la posición financiera para el desarrollo de sus planes de negocio”.
Los Bonos fueron clasificados Baa3 por Moody’s y BBB por Fitch Ratings. Estas calificaciones reflejan una evaluación positiva de la solvencia y la estabilidad financiera de Cencosud.
